Многие тысячелетия Мефистофель блуждал по земле один. Он обладал огромной силой, равной которой не было ни у одного демона на земле. Однако с веками Мефистофелю становилось все скучнее - истреблять людей было не интересно, воевать было уже не с кем - все колдуны и маги признали его силу и старались обойти стороной. Накатившая депрессия заставила Мефисто отойти от дел и уединиться.
Однажды он отправился в один из небольших городков  - развлечься, а заодно и подпитаться. На улице Мефистофель увидел молодую девушку в ярко-красном платье. Столь вызывающий наряд могла носить только ведьма. Плюс ярко-алые губы и пронизывающий взгляд... и разъяренная толпа, которая собиралась ее сжечь. Двое мужчин уже держали девушку за локти, а большая часть зрителей зажимала камень в руке. Однако на лице девушки была только легкая ухмылка. Мефистофелю стало...любопытно... Впервые за долгие века.
Один щелчок пальцев - и девушка оказалась в его укрытии, оставив толпу стоять в недоумении.
Маргарита, а это была именно она, оказалась очень сильной ведьмой. Помимо различных возможностей магии управления, девушка отличалась довольно изворотливым умом. Она тут же сообразила, что единственая проблема Верховного демона - жуткая скука, и тут началась Игра.
Маргарита поклялась, что Мефистофель никогда не заскучает с ней впредь. Залогом сделки была ее душа, взамен она получила бессмертие.
Шли года, девушка ни разу не нарушила своей клятвы, придумывая своему господину все новые и новые развлечения - рабыня, ученица, собеседница, соратница, советчица, подруга, любовница...
Она занимала все больше места в жизни Мефисто, и он уже не мыслил жизни без нее.
Последней их совместной авантюрой стал Институт Нечисти. Идея состояла в том, чтобы находить заложенные в людях магические способности и развивать их в собственных интересах. Первым преподавателем Института стал Фауст - давний знакомый Мефисто, который к тому же, обладал редким даром - чувствовать заложенные способности.
Однажды Маргарита привела в дом молодого юношу с маленьким огоньком в руках. Парень был потенциально сильным колдуном, а огонек - его личным демоном. Хаул стал первым учеником самого Рыцаря Тьмы.Такая честь выпала парню не случайно - тайна его рождения и родословной до сих пор известна только высшему руководству.
В данный момент Хаул уже заканчивает обучение и преподает на факультете Оборотней.